行业龙头智驾能力已显著领先 · 端到端换栈打开能力天花板与增速
核心结论
  1. 已达水平:第一梯队为华为、小鹏,城区 MPI 显著高于行业平均水平;第三方供应商 Momenta 城区 MPI 与行业平均持平,但合作车企与量产车型覆盖面最广
  2. 实现路径:华为、小鹏、Momenta 在视觉方案与端到端架构上路径各异,但均能覆盖复杂长尾场景;其中小鹏在城间小路 / 城中村这类需要复杂博弈的场景,表现遥遥领先
  3. 技术换栈的必要性:参考同行经验,从"规则栈 + 高精地图"切换至"无图 + 端到端",是突破 MPCI 与覆盖天花板的关键——
    · MPCI 跃迁:Tesla FSD 规则栈时代 V10→V11 耗时 3 年仅提升 40%;切端到端后 V12→V13→V14 20 个月累计提升 ~13 倍,且成果的增长不依赖于人力堆砌。
    · 扩城提速:小鹏 XNGP 规则栈时代 14 个月仅覆盖 4 城(每城约 105 天);端到端上线后 2 个月净增 191 城达 243 城(每城约 0.3 天),扩城效率提升约 340 倍;当前累计正式激活 337 城,同一套模型跨城 / 跨国泛化,已完成欧洲本地化验收。
01

背景及筛选框架

背景
国内乘用车智驾正从"能用"迈向"好用",这一转变同时体现在场景、能力与范围三个层面。
  • 场景:从"高速"迁移至"城区"。高速 NOA 已完成普及化,用户价值增量集中于复杂城区。
  • 能力:从"安全底线"上升至"综合体验"。面对无保护左转、路口博弈、施工绕行等长尾场景,仅"安全通过"已不够,还须在通行效率与驾驶舒适度上贴近老司机水准,标准远高于安全底线。
  • 范围:从"少数城市"扩展至"全国全域"。用户遍布全国,C 端方案要跑通商业化,必须做到"任何城市都能用、都好用"。
评估指标
基于以上背景,我们选取三项指标作为筛选与评估智驾方案的核心标准。
  • 城区 MPI:衡量用户长期使用意愿的核心指标。每次人为接管之间的平均行驶里程,涵盖安全类与体验类接管,复杂程度远高于只统计避碰的 MPCI。
  • 全国可用城市数:衡量泛化能力与规模化落地的直接指标。以厂商向用户正式开通的城市数为准,工程测试不计入。
  • 车企集体选择:仅适用于第三方供应商的补充维度。以定点数量、量产车型规模、客户集中度作为对方案能力的独立市场化验证。
数据来源
三项指标分别有成熟的公开数据渠道,通过多源交叉核对规避单一数据偏差。
  • 城区 MPI:第三方独立赛事横评。优先采用同一赛事、同地点、同时间的横向对比结果,规避单次测评偶然性;主要参考达示数据、D1EV 中国智能辅助驾驶大赛、懂车帝城区智驾横评。行业平均约 8.7 公里/次[i];公开可查的实测视频多选取更具观赏性、更具挑战性的路线(如广州城市 + 城中村、郑州夜间晚高峰),实测平均降至约 4.5 公里/次
  • 城市覆盖数:官方 OTA 公告与门店口径。以厂商正式向用户开放的城市清单为准。
  • 供应商定点:官方披露与公开权威信息源。主要采用厂商官方公告、港股招股书、以及其他公开权威渠道的最新信息。
02

基于以上框架,华为、小鹏稳居第一梯队,Momenta 为覆盖面最广的头部供应商

华为 最新:ADS 5.0
城区 MPI(km/次)
15+[1]
🇨🇳 国内覆盖
全国[1]
🌍 海外覆盖
准备中[1]
市场认可(作为供应商)
华为乾崑合作品牌 超 25 个 · 车型 超 50 款 · 累计搭载 190+ 万台 · 覆盖全球前 10 大车企中 3 家[1]
小鹏 最新:VLA 2.3
城区 MPI(km/次)
10+[2]
🇨🇳 国内覆盖
全国[3]
🌍 海外覆盖
1 城试点[4]
市场认可(用户口径)
智驾里程占比 50.44%(行业首个突破 50%)· 月度活跃用户开启率 96.97% · 试驾好评率 98%[5]
Momenta 最新:R7 世界模型
城区 MPI(km/次)
4.5[6]
🇨🇳 国内覆盖
全国[7]
🌍 海外覆盖
10+ 国[7][8][9]
市场认可(作为供应商)
定点车型 210+ 款 · 客户覆盖全球前 10 车企中 9 家 · 累计装机 90 万+ 台 · 第三方城市 NOA 市占 65%[10]
03

行业龙头方案已具备复杂场景理解与自主决策能力,系统性覆盖传统 L2 难以穷举的长尾

2.1 场景覆盖对比

行业龙头智驾方案已实现从常规路况长尾场景的全域覆盖;传统 L2 辅助驾驶止步于城区辅路。

场景 高速 高架 城区主路 城区辅路 P 挡起步 停车场 小区内部路 超窄胡同 施工占道 园区 / ETC 乡村土路
行业龙头
传统 L2 辅助驾驶

2.2 典型场景实录

6 个真实路测片段——覆盖动态博弈(施工/窄路/环岛)与无图探索(停车场/园区/城中村)两类新石器车队高频痛点。

1

前方施工封路时,车辆识别临时通行规则合规借用逆向车道通过

Momenta IM AD Max
长尾场景 前方施工封路 临时车道变更

施工封路车道消失。车理解现场情况,主动借用逆向车道通过——不是靠规则,是靠对物理世界的理解。

🚚
对应痛点:绕行是当前远程接管中使用频率最高的功能;云端绕行判断准确率仅 80%+,尚未闭环到车端自主完成。
2

狭窄路口无法一次转弯时,车辆自主完成三点掉头顺利通过

华为 ADS 5.0
长尾场景 三点掉头 窄路机动 多步空间决策

路面宽度不足以一次完成转弯。车拆解为"前进-后退-再前进"三步,全程 0 接管顺利掉头——多步空间决策是极难覆盖的长尾能力。

🚚
对应痛点:掉头是当前远程接管中最典型的长尾之一,涉及多步空间决策 + 环境约束推理,实现难度高。
3

拥堵窄路中面对多车加塞时,车辆缓慢前压找准时机汇入

华为 ADS 5.0
长尾场景 拥堵加塞 窄路汇入 车流博弈

拥堵路段多车加塞不让行。车缓慢施压 + 精准判断时机——既不激进也不僵持,像老司机一样"抢一个身位"顺利汇入。

🚚
对应痛点:车流博弈是当前 PNC(规划与控制)事故的高发场景,占总事故 71%,让行 / 施压节奏是老司机水平与自动驾驶之间的核心差距。
4

复杂小路前车临时停车时,车辆果断借用逆向车道快速绕行

小鹏 VLA 2.0(内测版)
长尾场景 前车临停 借逆向车道绕行 效率决策

两侧卖菜摊点密集、前车临时停车堵路。车在保障安全的前提下果断借用逆向车道快速绕行——不僵持、不干等,效率显著提升。

🚚
对应痛点:末端场景中前车临停 + 借道绕行是效率损失的高发环节;车端能否果断做安全绕行决策,直接决定用户"顺手"感与远程接管频次。
5

在广州城中村行人、电动车、窄路混流的环境中稳定行驶

小鹏 VLA 2.0
长尾场景 城中村窄道 行人电动车混流 无车道线路段

城中村典型路况:路窄、无车道线、行人电动车混流、路口视野受限。车持续做微观决策——预判、避让、寻缝穿行,非单一动作。

🚚
对应痛点:城中村是自动驾驶必经的场景——路窄、无车道线、行人电动车混流、路口视野遮挡,此类高密度混行场景是规则栈难以枚举的典型长尾。
6

顺利通过环岛,并识别出口处施工调整轨迹从正确出口驶出

小鹏 VLA 2.0
长尾场景 环岛通行 多岔道路径决策

进环岛 → 识别施工占道 → 调整轨迹避让 → 进入正确出口车道。复杂几何 × 突发情境的复合样本——规则栈几乎无法穷举。

🚚
对应痛点:环岛、复杂几何路口是规则栈最难穷举的场景之一,同时叠加施工等突发情况,属于典型的复合长尾。
7

园区内无高精地图与导航时,车辆漫游模式自主找到出口

小鹏 VLA 2.0
长尾场景 园区无高精地图

园区内没有地图、没有导航。车靠视觉识别道路走向、判断出口位置——"有路就能开"。传统 L2 在此类无图区域直接失效。

🚚
对应痛点:AD 黑名单路段一周卡停 3,712 次;内部已将该项识别为"无图道路结构方案"迭代方向。
04

切换端到端后,MPCI 与覆盖城市数同步突破天花板,增速呈数量级跃迁

Tesla FSD 从 V11 到 V14 · 切换端到端后 MPCI 20 个月累计提升 ~13 倍[11]
· MPCI 跃迁:规则栈架构下 V10→V11 3 年仅提升 40%;切换为端到端神经网络后 V12→V14 20 个月累计提升 ~13 倍(175 km → 2,340 km)。
· 人效不靠堆砌:Tesla FSD 核心工程团队约 300 人[14](2020 Musk 官方披露),端到端切换后千人级标注团队大幅裁撤且核心工程规模保持精简,能力增长靠架构而非人力。

注:Tesla FSD 车队日均行驶 ~4,600 万公里,平均车速 50 km/h,覆盖高速、城区、乡道综合场景[12],驾驶强度与高危事件密度远高于低速专用车(~20 km/h、限定场景)——相同 km 数字下,Tesla 2,340 km 的接管间隔比低速场景 5,000 km 更难达成
规则栈 · V11 及之前(3 年仅 +40%) 端到端神经网络 · V12 起(Musk:删除 30 万行 C++ 规则) 0 600 1,200 1,800 2,400 3,000 FSD MPCI · km/次接管(关键接管间隔) ~125 km 175 km 267 km 710 km 2,340 km 取 V14 城市综合稳定版本数值 峰值达到过 14,800+ km(V14.1.x) V10 2021 · 规则栈起点 V11 2023 · 规则栈末期 V12 2024 · 端到端首推 V13 2025 · 端到端优化 V14 2025.10 · 物理 AI
小鹏切换端到端后扩城效率提升约 340 倍 · 2 个月净增 191 城 · 累计已激活 337 城
规则栈 + 高精地图架构下需逐城适配验证——14 个月仅覆盖 4 城(平均每城约 105 天);切换为无图端到端方案后,2 个月净增 191 城达 243 城[13]平均每城约 0.3 天 · 每 1-2 天开 1 城),扩城效率相比规则栈时代提升约 340 倍;当前累计正式激活 337 城[3](截至 2026.7)。同一套模型可跨城、跨国泛化,VLA 2.0 已完成欧洲本地化验收[4]
规则栈 + 高精地图 第一代 VLA · 端到端 第二代 VLA · 物理世界模型 0 50 100 150 200 250 300 350 400 累计开城数(城) 1 4 52 243 337 欧洲试点 欧洲批量 2022.9 城市 NGP 首推 2023.11 规则栈末期 2026.7 当前激活 2026.3 第二代 VLA 2028E 行业前瞻 已实测 前瞻/预期

参考文献 · References

  1. [i] 国内城市 NOA 行业平均接管间隔 · 多源汇总 新浪汽车 · 2026 城市 NOA 实测接管率 8.7 km/次(3,280 km 综合实测 · 47 次接管) 新浪汽车 · 2026 年城市 NOA 实测接管间隔 17-42 km 区间(4,500+ km 长距离实测) 新浪汽车 · 城市 NOA 实测排名 · 华为 ADS 3.0 首位(0.8 次/百公里)· 行业真实平均 8-15 次/百公里 D1EV 第二届中国智能辅助驾驶大赛 · 12 款车型宁波城区横评
  2. [ii] 第三方城市 NOA 横评视频与研报合集 B 站 · 城市 NOA 主流方案横评合集 B 站 · 华为 ADS 5.0(问界 M9)城区实测 B 站 · 华为 ADS Max v4.1.0 城区实测 B 站 · 小鹏 VLA 2.0 beta 城区实测 B 站 · 地平线 HSD 2.0 城区实测 B 站 · 地平线 HSD 1.5 城区实测 B 站 · 文远知行 AEP 2 城区实测 B 站 · 蔚来 Coconut 3.0.2 CN 城区实测 B 站 · 蔚来 Banyan 3.3.0 CN 城区实测 B 站 · 理想 OTA v8.2.0 城区实测 B 站 · 极氪 Zeekr OS 6.7 城区实测 B 站 · 比亚迪 DiLink V1.5.0 城区实测 B 站 · 小米 HyperOS 1.15.3 城区实测 B 站 · 主流方案城区 NOA 横评补充 东吴证券《2025 主流车企城市 NOA 试驾报告 · 深圳篇》PDF
  3. 华为乾崑智驾 ADS 5 · 官方与懂车帝城市 NOA 报告 华为乾崑智驾 ADS 5 官网 懂车帝 2026 城市 NOA 报告转载 懂车帝深圳白石洲 30 km 实测报道
  4. 达示数据 · 城市 NOA 驶入成熟期,小鹏 VLA 2.0 强势破局 达示数据 · 城市 NOA 驶入成熟期,小鹏 VLA 2.0 强势破局
  5. 小鹏 XNGP 用户激活城市数 · 官方公告 手机新浪 · 城市 NOA 排名 2026 小鹏汽车官网 · 公司新闻 5339
  6. 凤凰网 · 小鹏第二代 VLA 德国通过本地化测试 凤凰网 · 第二代 VLA 德国通过本地化测试
  7. 小鹏汽车官网 · 第二代 VLA 首月出行报告 小鹏汽车官网 · 第二代 VLA 推送与出行报告 CNMO · 小鹏第二代 VLA 首月报告
  8. CarNewsChina · Buick Electra L7 surpassed BYD, Xiaomi and Tesla in ADAS/NOA Test CarNewsChina · Buick Electra L7 surpassed BYD, Xiaomi and Tesla
  9. Momenta 官网 · 智己 IM AD 无图城市 NOA 全国开通 Momenta 官网 · 智驾大模型无图 NOA 10 月开通全国 易车 · 智己 IM AD 无图城市 NOA 全国全系开通 HKEX 披露易 · Momenta 招股书(6880.HK)
  10. Momenta 官网 · Germany-Wide L4 Testing Approval from the KBA Momenta · Germany-Wide L4 Testing Approval from the KBA 新浪财经 · Momenta 获德国全境 L4 测试许可 36 氪 · Momenta Robotaxi 拿下德国全境
  11. Momenta 官网 · Mercedes-Benz, Momenta and Lumo Launch Luxury Robotaxi Fleet in Abu Dhabi Momenta · Mercedes-Benz, Momenta and Lumo Launch Luxury Robotaxi Fleet in Abu Dhabi 知乎 · 奔驰与 Momenta 再次联手
  12. 搜狐 · Momenta 港股上市(2026-07-08) 搜狐 · Momenta 今日上市(2026-07-08)
  13. teslafsdtracker.com · Tesla FSD 各版本 MPCI 追踪 teslafsdtracker.com
  14. Tesla FSD Safety Hub · 车队日均行驶里程 Blockchain News · Tesla FSD 2026-04 日均 2,880 万英里 Not a Tesla App · Tesla 官方 FSD Safety Hub FSD Miles · Tesla FSD 里程追踪
  15. 汽车之家 · 小鹏 XNGP 2024.1.2 新增 191 城达 243 城 汽车之家 · 小鹏 XNGP 2024.1.2 · 243 城新增里程碑
  16. CleanTechnica · Tesla Autopilot Innovation Comes From Team Of ~300 Jedi Engineers — Interview With Elon Musk(2020-08) CleanTechnica · Musk 2020-08 采访原文 · 300 工程师 + 500 标注 KORE1 · Tesla Layoffs 2026 · Autopilot Talent Departures