行业龙头智驾能力已显著领先 · 端到端换栈打开能力天花板与增速
核心结论
  1. 已达水平:行业龙头(小鹏 · Momenta · 地平线)均已端到端量产上车,城区 MPI 保守测算达 20+ km/次 量级,覆盖全国并积极向海外拓展(欧洲本地化验收、Robotaxi 海外试点)。
  2. 实现路径:三家路径一致——从"规则栈 + 模块化架构"(依赖高精地图 · 逐城开通)切换到"世界模型 + 端到端"(无图 · 有路就能开),系统性覆盖 4 类规则栈难以穷举的核心场景:动态博弈决策(无保护左转 / 加塞 / 环岛通行)· 静态空间推理(窄路会车 / 复杂标识)· 突发情境响应(前车突发倒车 / 施工绕行 / 鬼探头)· 无图自主导航(园区 / 地库 / 无导航路段自主漫游)。
  3. 技术换栈的必要性:规则栈已触天花板,端到端换栈才有数量级跃迁——
    · MPCI 跃迁:Tesla FSD 规则栈时代 V10→V11 耗时 3 年仅提升 40%;切端到端后 V12→V13→V14 20 个月累计提升 ~13 倍
    · 扩城提速:小鹏 XNGP 规则栈时代 14 个月仅覆盖 4 城,端到端上线后 7 个月覆盖全国 2,595 城,扩城速度 ~384 倍提升(每 1-2 天扩张 1 城),并已完成欧洲本地化验收。
01

行业龙头城区 MPI 已达 20+ km/次量级,端到端量产覆盖全国、加速出海

小鹏 最新:VLA 2.3
城区 MPI(km/次)
20+[1]
🇨🇳 国内覆盖
全国[2]
🌍 海外覆盖
1 城试点[3]
💰 市场认可
港美双上市
2020.8 (NYSE) · 2021.7 (HKEX)
Momenta 最新:R7 世界模型
城区 MPI(km/次)
20+[4]
🇨🇳 国内覆盖
全国[5]
🌍 海外覆盖
2 国试点[5][11][12]
💰 市场认可
港股上市 2026.7.8 (6880.HK)
累计定点 210+ 款 · 装车 90 万+ 台[13]
地平线 最新:HSD 2.0
城区 MPI(km/次)
数十[6]
🇨🇳 国内覆盖
全国[6]
🌍 海外覆盖
准备中[7]
💰 市场认可
港股上市 2024.10.24 (9660.HK)
合作 40+ 主机厂 · 中高阶车型 100+ 款[14]
📊 注释
  • MPI 定义:Miles Per Intervention · 每次人为接管之间的平均行驶里程,覆盖所有类型的接管——包括安全接管(避碰)、效率接管(体验/路径纠错)、法规接管等,比只统计避碰的 MPCI 门槛更高、更难达成
  • 场景范围:以上数据多以城区道路为测评基准,覆盖窄路会车、无保护左转、施工绕行、环岛通行、复杂路口博弈、夜间弱光避让等典型场景。
  • 覆盖口径海外覆盖特指高于 L2 级别(L3 及以上,含 Robotaxi 测试许可与实际运营)的智驾落地——量产装车的 L2/L2++ 辅助驾驶不计入此列。
  • 数据性质:考虑到国内三家披露口径、测评方式、测评道路均较为多元,本表数据均为保守测算(以最低值计算)。
02

端到端赋予车辆理解复杂场景并自主决策的能力,系统性覆盖规则栈难以穷举的长尾

2.1 场景覆盖对比

三家龙头端到端方案已实现从常规路况长尾场景的全域覆盖;传统 L2 辅助驾驶止步于城区辅路。

场景 高速 高架 城区主路 城区辅路 P 挡起步 停车场 小区内部路 超窄胡同 施工占道 园区 / ETC 乡村土路
端到端方案
VLA 2.3 / R7 / HSD 2.0
传统 L2 辅助驾驶
规则栈 + 高精地图

2.2 典型场景实录

6 个真实路测片段——覆盖动态博弈(施工/窄路/环岛)与无图探索(停车场/园区/城中村)两类新石器车队高频痛点。

1

前方施工封路时,车辆识别临时通行规则合规借用逆向车道通过

Momenta IM AD Max
长尾场景 前方施工封路 临时车道变更

施工封路车道消失。车理解现场情况,主动借用逆向车道通过——不是靠规则,是靠对物理世界的理解。

🚚
对应痛点:绕行是当前远程接管中使用频率最高的功能;云端绕行判断准确率仅 80%+,尚未闭环到车端自主完成。
2

窄路遇三轮车占道时,车辆低速前压等待其退让后通过

地平线 HSD 2.0
长尾场景 窄路会车 三轮车占道 非机动车博弈

三轮车横占转弯车道。车减速但不完全停止、缓慢施压——像老司机与非机动车做真实"博弈"。

🚚
对应痛点:静态三轮车是当前感知漏检的重点类别;规划与控制类事故占总事故 71%,让行博弈能力是当前重点治理方向。
3

在停车场里像人一样进闸、掉头、应对突发倒车并找到出口

地平线 HSD 2.0
长尾场景 停车场闸机进出 场内自主掉头 前车倒车让位

一个视频里叠 4 个长尾。车像人一样在空间里"思考"——判断掉头路径、识别前车倒车、找到正确出口——而不是死认地面标志。

🚚
对应痛点:停车场、商超地库等末端场景通常无高精地图,规则栈难以覆盖此类空间理解 + 多步决策的复合场景。
4

在广州城中村行人、电动车、窄路混流的环境中稳定行驶

小鹏 VLA 2.0
长尾场景 城中村窄道 行人电动车混流 无车道线路段

城中村典型路况:路窄、无车道线、行人电动车混流、路口视野受限。车持续做微观决策——预判、避让、寻缝穿行,非单一动作。

🚚
对应痛点:城中村是自动驾驶必经的场景——路窄、无车道线、行人电动车混流、路口视野遮挡,此类高密度混行场景是规则栈难以枚举的典型长尾。
5

顺利通过环岛,并识别出口处施工调整轨迹从正确出口驶出

小鹏 VLA 2.0
长尾场景 环岛通行 多岔道路径决策

进环岛 → 识别施工占道 → 调整轨迹避让 → 进入正确出口车道。复杂几何 × 突发情境的复合样本——规则栈几乎无法穷举。

🚚
对应痛点:环岛、复杂几何路口是规则栈最难穷举的场景之一,同时叠加施工等突发情况,属于典型的复合长尾。
6

园区内无高精地图与导航时,车辆漫游模式自主找到出口

小鹏 VLA 2.0
长尾场景 园区无高精地图

园区内没有地图、没有导航。车靠视觉识别道路走向、判断出口位置——"有路就能开"。传统 L2 在此类无图区域直接失效。

🚚
对应痛点:AD 黑名单路段一周卡停 3,712 次;内部已将该项识别为"无图道路结构方案"迭代方向。
03

切换端到端后,MPCI 与覆盖城市数同步突破天花板,增速呈数量级跃迁

Tesla FSD 从 V11 到 V14 · 切换端到端后 MPCI 20 个月累计提升 ~13 倍[8]
规则栈架构下 V10→V11 3 年仅提升 40%;切换为端到端神经网络后 V12→V14 20 个月累计提升 ~13 倍(175 km → 2,340 km)。测评覆盖高速、城区、乡道综合场景,不做区域圈定,是行业最严苛的评估口径。数据源自 Tesla FSD Community Tracker[8]
规则栈 · V11 及之前(3 年仅 +40%) 端到端神经网络 · V12 起(Musk:删除 30 万行 C++ 规则) 0 600 1,200 1,800 2,400 3,000 FSD MPCI · km/次接管(关键接管间隔) ~125 km 175 km 267 km 710 km 2,340 km V10 2021 · 规则栈起点 V11 2023 · 规则栈末期 V12 2024 · 端到端首推 V13 2025 · 端到端优化 V14 2025.10 · 物理 AI
小鹏切换端到端后扩城速度提升 384 倍 · 7 个月覆盖全国 2,595 城
规则栈 + 高精地图架构下需逐城适配验证——14 个月仅覆盖 4 城(平均每城约 5 个月);切换为无图端到端方案后,2 个月净增 191 城达 243 城[9],随后 7 个月覆盖全国 2,595 城[2]——扩城效率提升约 384 倍[10](平均每 1-2 天新增 1 城)。同一套模型可跨城、跨国泛化,VLA 2.0 已完成欧洲本地化验收[3]
规则栈 + 高精地图 第一代 VLA · 端到端 第二代 VLA · 物理世界模型 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 累计开城数(城) 1 4 52 243 2,595(全国) 欧洲试点 欧洲批量 2022.9 城市 NGP 首推 2023.11 规则栈末期 2024.7 端到端全量 2026.3 第二代 VLA 2028E 行业前瞻 已实测 前瞻/预期

参考文献 · References

  1. 小鹏 G7 Ultra VLA 2.0 · 广州 50 km 城区路测 · 第三方独立测评 达示数据 · 城市 NOA 驶入成熟期,小鹏 VLA 2.0 强势破局
  2. 小鹏 AI 智驾技术发布会 · XOS 5.2.0 · "全国都好用" · 2,595 城实车测试 https://www.xiaopeng.com/news/company_news/5339.html
  3. 小鹏第二代 VLA 欧洲本地化验收通过 · 2026.7 慕尼黑实测 凤凰网 · 第二代 VLA 德国通过本地化测试
  4. Momenta R6 · 别克 Electra L7 · D1EV 中国智能辅助驾驶大赛第 1 CarNewsChina · Buick Electra L7 surpassed BYD, Xiaomi and Tesla
  5. Momenta 港股招股书(6880.HK)· 全球化布局 HKEX 披露易招股书 PDF
  6. 地平线机器人(9660 HK)—— 车企自研无需过虑,软硬一体价值重估 https://www.cmbi.com.hk/article/13305.html?lang=cn
  7. 地平线机器人 · 全球化战略 · 5 大洲 · 11 家车企 40+ 出海车型定点 https://www.horizon.cc/
  8. Tesla FSD V11 → V14 · MPCI 数据 · 端到端换栈的教科书案例 teslafsdtracker.com
  9. 小鹏 XNGP 2024.1.2 · 新增 191 城 · 总数达 243 城 https://chejiahao.autohome.com.cn/info/14289779
  10. 小鹏 XNGP 扩城速度提升 ~384 倍 · 从"每城 5 个月"到"1–2 天开一城" 汽车之家 · 243 城新增里程碑
  11. Momenta 获德国 KBA 全境 L4 级自动驾驶测试许可 · 首家中国企业 Momenta · Germany-Wide L4 Testing Approval from the KBA
  12. Mercedes-Benz × Momenta × Lumo · 阿布扎比 SAE L4 级豪华 Robotaxi 车队落地 Momenta · Mercedes-Benz, Momenta and Lumo Launch Luxury Robotaxi Fleet in Abu Dhabi
  13. Momenta 今日上市:累计定点车型数超过 210 款 · 装车突破 90 万台 · 市值近 700 亿港元 搜狐 · Momenta 今日上市(2026-07-08)
  14. 十年、千亿市值、40 家车企:地平线 2025 答卷与 2026 野心 汽车之家 · 地平线 2025 年度综述